Valcapital

Nuestra Metodología

Un proceso estratégico, riguroso y continuo

Análisis de Situación del Cliente

Detectamos las necesidades particulares de cada cliente, definiendo con precisión su perfil de riesgo, situación financiera, horizonte de inversión, requerimientos de liquidez y variables tributarias.

Comité de Inversiones ValCapital

Semanalmente sesionamos para evaluar estudios económicos globales y reportes de nuestras compañías asociadas, analizando en profundidad las tendencias y variables de los mercados de capitales.

Presentaciones Comité

Política de Inversiones

A partir de las resoluciones del comité, definimos los lineamientos estratégicos y la asignación óptima de activos (Asset Allocation) a nivel regional, sectorial y por clases de activos.

Selección de Instrumentos

Para materializar la visión estratégica, seleccionamos con arquitectura abierta los mejores vehículos e instrumentos financieros, tanto nacionales como internacionales, que se alineen rigurosamente con la política establecida.

Implementación de Carteras

Estructuramos un portafolio a medida, el cual es ejecutado y gestionado de manera activa, respondiendo fielmente a las metas patrimoniales de corto, mediano y largo plazo de cada inversor.

Ejecución y Monitoreo Continuo

Supervisamos permanentemente el comportamiento del portafolio. Ante variaciones del mercado o cambios en los objetivos del cliente, procedemos al rebalanceo táctico de la cartera para resguardar la consistencia de la estrategia.